據(jù)行業(yè)消息，英偉達(dá)首席執(zhí)行官黃仁勛今年11月專程前往臺(tái)積電，就下一代人工智能芯片的研發(fā)需求展開(kāi)深入交流。這一高層互動(dòng)直接催生了臺(tái)積電在先進(jìn)制程領(lǐng)域的重大布局調(diào)整，引發(fā)半導(dǎo)體行業(yè)新一輪產(chǎn)能競(jìng)賽。

為應(yīng)對(duì)即將到來(lái)的AI芯片需求爆發(fā)，臺(tái)積電已向設(shè)備供應(yīng)商發(fā)出緊急通知，要求將關(guān)鍵設(shè)備交貨周期壓縮至最短。供應(yīng)鏈人士透露，這種高強(qiáng)度采購(gòu)模式將持續(xù)至2026年二季度，涉及光刻機(jī)、蝕刻機(jī)等核心設(shè)備的出貨量將創(chuàng)歷史新高。目前三大設(shè)備供應(yīng)商已啟動(dòng)24小時(shí)輪班生產(chǎn)，部分精密零部件的庫(kù)存周轉(zhuǎn)率提升至每周三次。

在產(chǎn)能建設(shè)方面，臺(tái)積電采取"多線并進(jìn)"策略。新竹科學(xué)園區(qū)與高雄廠區(qū)同步推進(jìn)2納米制程量產(chǎn)線建設(shè)，其中高雄廠區(qū)采用全環(huán)繞柵極（GAA）技術(shù)架構(gòu)，預(yù)計(jì)2025年二季度實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)試產(chǎn)。南科18廠在持續(xù)擴(kuò)充3納米產(chǎn)能的同時(shí)，已啟動(dòng)1.4納米制程的潔凈室建設(shè)，該廠區(qū)將配備全球首條EUV雙曝光生產(chǎn)線。

針對(duì)AI芯片特有的架構(gòu)需求，臺(tái)積電正將先進(jìn)封裝技術(shù)提升至戰(zhàn)略高度。位于中科的CoWoS封裝基地已啟動(dòng)三期擴(kuò)建，新增產(chǎn)能將全部用于HBM3E內(nèi)存與GPU的集成封裝。這項(xiàng)技術(shù)突破可使芯片間數(shù)據(jù)傳輸速度提升3倍，有效解決AI訓(xùn)練中的內(nèi)存帶寬瓶頸問(wèn)題。供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)顯示，相關(guān)封裝設(shè)備訂單量較去年同期增長(zhǎng)270%。

在全球化布局上，臺(tái)積電美國(guó)亞利桑那工廠取得關(guān)鍵進(jìn)展。首座4納米晶圓廠已于本月完成設(shè)備搬入，預(yù)計(jì)2025年初量產(chǎn)蘋(píng)果A系列芯片。緊鄰的3納米工廠正在進(jìn)行潔凈室施工，而規(guī)劃中的2納米研發(fā)中心已啟動(dòng)土地平整。這三座工廠總投資額超過(guò)650億美元，將創(chuàng)造2.3萬(wàn)個(gè)高科技就業(yè)崗位。

資本市場(chǎng)對(duì)臺(tái)積電的擴(kuò)張計(jì)劃反應(yīng)積極。摩根士丹利最新報(bào)告指出，隨著先進(jìn)制程與封裝產(chǎn)能的同步釋放，臺(tái)積電2025年?duì)I收有望突破900億美元，其中AI相關(guān)收入占比將超過(guò)40%。野村證券則預(yù)測(cè)，為支撐如此龐大的產(chǎn)能建設(shè)，臺(tái)積電明年資本支出可能達(dá)到480-500億美元區(qū)間，創(chuàng)半導(dǎo)體行業(yè)歷史新高。這一數(shù)字相當(dāng)于荷蘭ASML公司全年?duì)I收的4倍，或臺(tái)積電過(guò)去五年資本支出總和的60%。